Individuelle Nachfolgekonzepte
Ihre individuelle Nachfolgeplanung – vorausschauend, ganzheitlich und emphatisch
Ihre Nachfolgeplanung - weiter gedacht
Unsere Highlights für Sie
Wie wir Qualität definieren
gewillkürte vs. gesetzliche Erbfolge
Wir berücksichtigen in unserer Planung eine Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Möglichkeiten zur Pflichtteilsreduzierung, Vermächtnisse, Einsetzen eines Testamentsvollstreckers oder gesellschaftliche Lösungen.
Verteilung von „Ertrag, Macht und Substanz“
Häufig besteht der gedankliche Zielkonflikt zwischen den Aspekten „eigene Versorgung“, „Kontrolle behalten“ und „rechtzeitige Übergabe“.
Wir erarbeiten mit Ihnen Lösungen, bei denen Sie die einzelnen Elemente individuell verteilen und somit die Vorteile mehrerer Lösungen verbinden können.
Optimierung bestehender Lösungen
Fast immer sind die gewünschten Nachlassziele und die aktuell gültige Nachlassregelung nicht deckungsgleich.
Wir analysieren mit Ihnen die Auswirkungen eines „Probesterbens“ und optimieren gemeinsam bestehende Lösungen.
Gewissheit im Nachlassfall
Viele unserer Kundinnen und Kunden stellen sich die folgenden Fragen:
- Erbt mein Ehepartner alles?
- Wie kann ich den Pflichtteil meines Kindes beeinflussen?
- Brauche ich ein Testament?
- Wie vermeide ich Streit nach meinem Ableben?
Als zertifizierter Nachfolgeplaner (CFEP®) erarbeiten wir mit Ihnen die passenden Lösungen, damit Sie Ihre finanzielle Nachfolge ohne Unsicherheiten geregelt haben.
Optimierung Ihres Vermögens
Manche Kundinnen und Kunden reagieren auf Optimierungsmöglichkeiten ihres potenziellen Nachlassvermögens eher gelassen – frei nach dem Motto: „Da sollen sich meine Erben drum kümmern.“
Wir bieten Ihnen als Alternative die rechtzeitige Strukturierung an, damit Sie nicht nur Ihre erbschaftsteuerliche Situation verbessern, sondern auch Kontroll- und Ertragsverteilungen rechtzeitig auf Ihr gewünschtes Zielbild anpassen.
Ganzheitlich
Eine herausragende Nachlassplanung ab einer gewissen Vermögensgrenze zeichnet sich durch die vernetzte Integration von spezialisierten Anwälten, Notaren und Steuerberatern aus.
Wir steuern für Sie den Gesamtprozess, planen für Sie das gewünschte Zielbild und binden die notwendige Expertise ein, damit Sie eine vollständige und ganzheitliche Nachfolgelösung erreichen.
Unsere übrigen Dienstleistungen
Passgenaue Finanzierungslösungen
Egal ob Traumhaus, Investitionsobjekt oder ein neues Auto – mit unseren Finanzierungslösungen bringen wir Ihre Pläne in greifbare Nähe. Dank individueller Beratung und attraktiver Konditionen finden wir aus mehreren hundert Banken die optimale Finanzierung für Ihre Bedürfnisse.
Professionelle
Vermögensbetreuung
Unsere professionelle Vermögensbetreuung folgt wissenschaftlichen und objektiven Kriterien. Wir analysieren Ihr Anlegerprofil nach psychologischen Faktoren und entwickeln eine maßgeschneiderte Anlagestrategie auf Honorarbasis, die Ihre langfristigen Ziele unterstützt und Ihnen finanzielle Sicherheit bietet.
Sorgenfreie
Altersvorsorge
Für einen sorgenfreien Ruhestand ist eine frühzeitige und durchdachte Planung entscheidend. Ohne undurchsichtige Verträge schließen wir Ihre Rentenlücke und sichern Ihren Lebensstandard auch im Alter, damit Sie Ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen können und sich keine Sorgen um Altersarmut machen müssen.
Umfassende
Vorsorgeplanung
Unvorhergesehene Ereignisse können Ihr finanzielles Wohlergehen erheblich beeinträchtigen. Mit unseren umfassenden Vorsorgekonzepten schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor den finanziellen Folgen von beispielsweise Berufsunfähigkeit, Krankheit oder Tod.
Weitere Dienstleistungen
Bei manchen Entscheidungen im Leben ist es gut, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben. Durch unsere Honorarberatung ohne Vertriebsinteressen arbeiten wir gemeinsam an Ihrem Problem, um eine bewusste und ganzheitliche Lösung herbeizuführen.
Unser Honorar
- auf Anfrage
- Erarbeitung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive
- Erstellung eines individuellen Nachfolgekonzeptes nach Kundenvorgabe
- Steuerung des Gesamtprozesses inkl. Einbindung benötigter Netzwerkpartner (Notare, Steuerberater, Anwälte und Co.)
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