Professionelle
Vermögensbetreuung

Ihre wissenschaftlich fundierte Vermögensbetreuung – zielgerichtet, kostengünstig und unabhängig

Entspannte Zusammenarbeit dank Zufriedenheitsgarantie auf unsere Honorarlösungen

Ihre GEldanlage - weiter gedacht

Unsere Highlights für Sie
Wie wir Qualität definieren

individuell

Ziele sind genauso individuell wie Ihre finanziellen Voraussetzungen. Daher erhalten Sie keine standardisierten Lösungen, sondern wir erarbeiten Ihnen ein Konzept nach dem Prinzip „so viel Risiko wie nötig, aber so wenig Risiko wie möglich“.

wissenschaftlich fundiert

Wir investieren mit Ihnen nicht nach Bauchgefühl. Basierend auf einem wissenschaftlich fundierten psychologischen Fragebogen erarbeiten wir Ihre persönliche Risikoneigung und -einschätzung und finden die passende Lösung zu Ihrer Zielerreichung.

kostengünstig

Wir bieten unsere Formen der Vermögensbetreuung ausschließlich gegen Honorar an – sparen Sie sich undurchsichtige Provisionsprodukte und lassen Sie Ihr Geld von Anfang an für sich arbeiten statt für andere.

Vermeidung klassischer Anlagefehler

Durch unsere Erfahrung vermeiden Sie die klassischen Anlagefehler, wie beispielsweise „Warten auf bessere Einstiegskurse“, mangelnde Investmentdisziplin oder dem Fehlen eines übergeordneten Plans.

Kontrollierbare Faktoren

Auch wir können keine Renditen garantieren – aber wir können garantieren, dass wir uns auf die wesentlichen Stellhebel konzentrieren, die den Unterschied zur Eigenanlage oder zur teuren Provisionsberatung machen. Durch diese kontrollierbaren Faktoren senken wir Ihre Kosten, wodurch wiederum Ihre Rendite steigt und Sie Ihre Ziele schneller oder risikoärmer erreichen. Typische Faktoren sind:

  • klare und realistische Ziele
  • breite Diversifikation Ihres Vermögens
  • Minimierung der Produktkosten
  • Verhaltenscoaching
  • steuerliche Optimierung

Ganzheitlich vernetzt

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ihre Werte und Motive Ihre Geldanlage signifikant beeinflussen.

Daher werden wir Ihre Ziele, aber auch Wechselwirkungen Ihres Vermögens, im Detail betrachten, bevor wir konkrete Empfehlungen aussprechen. Hierbei werden beispielsweise die folgenden Fragen geklärt:

  • Wie lege ich mein Geld an, wenn ich noch nicht weiß, ob ich beispielsweise eine Immobilie kaufen möchte oder für das Alter vorsorgen will?
  • Wie berücksichtige ich den Umstand, kurzfristige Liqudität abrufen zu können und mein Vermögen flexibel, aber dennoch rentabel, anzulegen?
  • Sollte ich Geldmittel parallel anlegen, während ich mein Immobiliendarlehen zurückzahle?

GEldanlage für Ihre (Enkel-)Kinder

Sie haben selbst für sich vorgesorgt und möchten nun Ihre Liebsten bedenken. Hierbei treten aber typischerweise folgende Probleme auf, die wir gerne mit Ihnen zusammen lösen:

  • Wie vermeide ich, dass mein (Enkel-)Kind das zur Verfügung gestellte Geld mit Erreichen der Volljährigkeit verschwendet?
  • Wie kann ich eine bestmögliche Versorgung sicherstellen, wenn noch gar nicht feststeht, wofür mein (Enkel-)Kind das Geld später benötigt (zum Beispiel Immobilienkauf, Startkapital für das Studium oder Weltreise)?
  • Wie sorge ich dafür, dass das angelegte Geld wirklich für mein (Enkel-)Kind arbeitet und nicht für die Gebühren teurer Produkte verloren geht?

Unsere übrigen Dienstleistungen

Unser Honorar

  • Vermögensanlage
    auf Anfrage
  • Strukturierung Ihres Vermögens
  • Erstellung Ihres persönlichen Risikoprofils
  • Durchführung konkreter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive
  • Vermögensaufbau (Enkel-)Kinder
    auf Anfrage
  • steuerliche Optimierung der möglichen Verwahrstelle
  • Erstellung eines „Kontrollkonzeptes“, das einen sofortigen Zugriff auf die Gelder mit Volljährigkeit verhindert
  • Durchführung konkreter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive

Bereit in Ihre Zukunft
 zu investieren?

Buchen Sie Ihr kostenloses Strategiegespräch, um uns als Mensch und Berater persönlich kennenzulernen und sich von unserer Beratungsqualität zu überzeugen.