Professionelle
Vermögensbetreuung
Ihre wissenschaftlich fundierte Vermögensbetreuung – zielgerichtet, kostengünstig und unabhängig
Ihre GEldanlage - weiter gedacht
Unsere Highlights für Sie
Wie wir Qualität definieren
individuell
Ziele sind genauso individuell wie Ihre finanziellen Voraussetzungen. Daher erhalten Sie keine standardisierten Lösungen, sondern wir erarbeiten Ihnen ein Konzept nach dem Prinzip „so viel Risiko wie nötig, aber so wenig Risiko wie möglich“.
wissenschaftlich fundiert
Wir investieren mit Ihnen nicht nach Bauchgefühl. Basierend auf einem wissenschaftlich fundierten psychologischen Fragebogen erarbeiten wir Ihre persönliche Risikoneigung und -einschätzung und finden die passende Lösung zu Ihrer Zielerreichung.
kostengünstig
Wir bieten unsere Formen der Vermögensbetreuung ausschließlich gegen Honorar an – sparen Sie sich undurchsichtige Provisionsprodukte und lassen Sie Ihr Geld von Anfang an für sich arbeiten statt für andere.
Vermeidung klassischer Anlagefehler
Durch unsere Erfahrung vermeiden Sie die klassischen Anlagefehler, wie beispielsweise „Warten auf bessere Einstiegskurse“, mangelnde Investmentdisziplin oder dem Fehlen eines übergeordneten Plans.
Kontrollierbare Faktoren
Auch wir können keine Renditen garantieren – aber wir können garantieren, dass wir uns auf die wesentlichen Stellhebel konzentrieren, die den Unterschied zur Eigenanlage oder zur teuren Provisionsberatung machen. Durch diese kontrollierbaren Faktoren senken wir Ihre Kosten, wodurch wiederum Ihre Rendite steigt und Sie Ihre Ziele schneller oder risikoärmer erreichen. Typische Faktoren sind:
- klare und realistische Ziele
- breite Diversifikation Ihres Vermögens
- Minimierung der Produktkosten
- Verhaltenscoaching
- steuerliche Optimierung
Ganzheitlich vernetzt
Wir sind fest davon überzeugt, dass Ihre Werte und Motive Ihre Geldanlage signifikant beeinflussen.
Daher werden wir Ihre Ziele, aber auch Wechselwirkungen Ihres Vermögens, im Detail betrachten, bevor wir konkrete Empfehlungen aussprechen. Hierbei werden beispielsweise die folgenden Fragen geklärt:
- Wie lege ich mein Geld an, wenn ich noch nicht weiß, ob ich beispielsweise eine Immobilie kaufen möchte oder für das Alter vorsorgen will?
- Wie berücksichtige ich den Umstand, kurzfristige Liqudität abrufen zu können und mein Vermögen flexibel, aber dennoch rentabel, anzulegen?
- Sollte ich Geldmittel parallel anlegen, während ich mein Immobiliendarlehen zurückzahle?
GEldanlage für Ihre (Enkel-)Kinder
Sie haben selbst für sich vorgesorgt und möchten nun Ihre Liebsten bedenken. Hierbei treten aber typischerweise folgende Probleme auf, die wir gerne mit Ihnen zusammen lösen:
- Wie vermeide ich, dass mein (Enkel-)Kind das zur Verfügung gestellte Geld mit Erreichen der Volljährigkeit verschwendet?
- Wie kann ich eine bestmögliche Versorgung sicherstellen, wenn noch gar nicht feststeht, wofür mein (Enkel-)Kind das Geld später benötigt (zum Beispiel Immobilienkauf, Startkapital für das Studium oder Weltreise)?
- Wie sorge ich dafür, dass das angelegte Geld wirklich für mein (Enkel-)Kind arbeitet und nicht für die Gebühren teurer Produkte verloren geht?
Unsere übrigen Dienstleistungen
Passgenaue Finanzierungslösungen
Egal ob Traumhaus, Investitionsobjekt oder ein neues Auto – mit unseren Finanzierungslösungen bringen wir Ihre Pläne in greifbare Nähe. Dank individueller Beratung und attraktiver Konditionen finden wir aus mehreren hundert Banken die optimale Finanzierung für Ihre Bedürfnisse.
Sorgenfreie
Altersvorsorge
Für einen sorgenfreien Ruhestand ist eine frühzeitige und durchdachte Planung entscheidend. Ohne undurchsichtige Verträge schließen wir Ihre Rentenlücke und sichern Ihren Lebensstandard auch im Alter, damit Sie Ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen können und sich keine Sorgen um Altersarmut machen müssen.
Umfassende
Vorsorgeplanung
Unvorhergesehene Ereignisse können Ihr finanzielles Wohlergehen erheblich beeinträchtigen. Mit unseren umfassenden Vorsorgekonzepten schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor den finanziellen Folgen von beispielsweise Berufsunfähigkeit, Krankheit oder Tod.
Individuelle
Nachfolgekonzepte
Die gezielte Nachfolgeplanung ist entscheidend für die langfristige Sicherung Ihres Vermögens. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Strategien zur Vermögensübertragung sowie dem Vermögensaufbau für Ihre (Enkel-)Kinder, damit Ihr Lebenswerk in den besten Händen bleibt und Ihre Nachkommen finanziell abgesichert sind.
Weitere Dienstleistungen
Bei manchen Entscheidungen im Leben ist es gut, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben. Durch unsere Honorarberatung ohne Vertriebsinteressen arbeiten wir gemeinsam an Ihrem Problem, um eine bewusste und ganzheitliche Lösung herbeizuführen.
Unser Honorar
- Vermögensanlageauf Anfrage
- Strukturierung Ihres Vermögens
- Erstellung Ihres persönlichen Risikoprofils
- Durchführung konkreter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive
- Vermögensaufbau (Enkel-)Kinderauf Anfrage
- steuerliche Optimierung der möglichen Verwahrstelle
- Erstellung eines „Kontrollkonzeptes“, das einen sofortigen Zugriff auf die Gelder mit Volljährigkeit verhindert
- Durchführung konkreter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive
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