Weitere
Dienstleistungen
Ihr individuelles Planungskonzept – unvoreingenommen, transparent und objektiv
Individuelle Beratungsansätze - weiter gedacht
Unsere Highlights für Sie
Wie wir Qualität definieren
passgenau
Haben Sie Themenbereiche, die auf dieser Website nicht benannt sind?
Aufgrund unserer hochwertigen Qualifikation als zertifizierte Finanz- und Nachfolgeplaner (CFP® und CFEP®) können wir Ihnen individuelle Lösungen anbieten, sofern diese nicht zulassungspflichtig sind (beispielsweise sind isolierte Steuer- oder Rechtsberatungen ausgeschlossen).
reichweitenstark
Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich als Organisation, Arbeitgeber oder Verein von Ihrer besten Seite zu zeigen.
Durch unsere Vorträge in Präsenz oder per Videokonferenz können Sie eine Vielzahl Ihrer Mitglieder, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Schülerinnen und Schüler etc. erreichen und hierbei einen echten Mehrwert bieten.
Wissenstransfer
Sie möchten seriöse Wissensquellen nutzen, aber lieber selbst lernen statt nur Arbeit zu deligieren?
Gerne unterstützen wir Sie durch individuelle Trainings und machen Sie „Fit for Finance“.
Klarheit
Jede Beratung ist individuell. Trotz der zu Beginn noch nicht feststehenden Lösung arbeiten wir stets mit Qualitätsmerkmalen und Werten, die Sie in jeder Beratung erhalten:
- klar definierte Arbeitsschritte
- persönlicher Ansprechpartner für eine Vielzahl finanzieller Fragestellungen
- konkrete Umsetzungspläne als Antwort auf finanzielle Unsicherheiten
Zweitmeinung
Für manche Themen im Leben ist es gut, sich eine objektive Zweitmeinung einzuholen. Folgende Fragen begegnen uns im Beratungsalltag immer wieder:
- Wie entscheide ich mich für die Fragen zwischen „Kaufen oder Mieten“?
- Wie setzt sich mein aktuelles Vermögen zusammen und erreiche ich damit meine Ziele?
- Sollte ich mein (Immobilien-)Darlehen eher sondertilgen oder parallel meine Altersvorsorge aufbauen?
Selbstverständlich können Sie von uns auch jederzeit eine „Zweitkondition“ einholen, beispielsweise für Ihre Baufinanzierung.
Priorisierung Haushaltsbudget
Smartphone-Apps ermöglichen mittlerweile ein bequemes Tracking der monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Aber wie sollte mit einem begrenzten Überschuss umgegangen werden?
- Sparen für die Kinder?
- Aufbau der Altersvorsorge?
- Rücklage für die Immobilie?
- Absicherung gegen Unglücksfälle in der Familie?
- Aufrechterhaltung des aktuellen Lebensstandards?
Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen Lösungen für Ihre dringendsten Handlungsfelder – unvoreingenommen, transparent und objektiv.
Vorlesungen und Vorträge
Wer uns kennt, der weiß: Wissensvermittlung ist eine unserer Kernkompetenzen, bei der wir rhetorisches Geschick mit Fachexpertise kombinieren. Gerne können Sie uns zu einem individuellen Thema buchen, zum Beispiel um die Attraktivität als Arbeitgeber, Schule, Organisation etc. zu steigern.
Beispielsweise können wir Ihnen anbieten:
„betriebliche Altersvorsorge“ für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„finanzplanerische Grundlagen“ für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (sowie deren Familien)
- individuelle Themen jederzeit nach Absprache
Unsere übrigen Dienstleistungen
Passgenaue Finanzierungslösungen
Egal ob Traumhaus, Investitionsobjekt oder ein neues Auto – mit unseren Finanzierungslösungen bringen wir Ihre Pläne in greifbare Nähe. Dank individueller Beratung und attraktiver Konditionen finden wir aus mehreren hundert Banken die optimale Finanzierung für Ihre Bedürfnisse.
Professionelle
Vermögensbetreuung
Unsere professionelle Vermögensbetreuung folgt wissenschaftlichen und objektiven Kriterien. Wir analysieren Ihr Anlegerprofil nach psychologischen Faktoren und entwickeln eine maßgeschneiderte Anlagestrategie auf Honorarbasis, die Ihre langfristigen Ziele unterstützt und Ihnen finanzielle Sicherheit bietet.
Sorgenfreie
Altersvorsorge
Für einen sorgenfreien Ruhestand ist eine frühzeitige und durchdachte Planung entscheidend. Ohne undurchsichtige Verträge schließen wir Ihre Rentenlücke und sichern Ihren Lebensstandard auch im Alter, damit Sie Ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen können und sich keine Sorgen um Altersarmut machen müssen.
Umfassende
Vorsorgeplanung
Unvorhergesehene Ereignisse können Ihr finanzielles Wohlergehen erheblich beeinträchtigen. Mit unseren umfassenden Vorsorgekonzepten schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor den finanziellen Folgen von beispielsweise Berufsunfähigkeit, Krankheit oder Tod.
Individuelle
Nachfolgekonzepte
Die gezielte Nachfolgeplanung ist entscheidend für die langfristige Sicherung Ihres Vermögens. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Strategien zur Vermögensübertragung sowie dem Vermögensaufbau für Ihre (Enkel-)Kinder, damit Ihr Lebenswerk in den besten Händen bleibt und Ihre Nachkommen finanziell abgesichert sind.
Unser Honorar
- auf Anfrage
- individuelles Planungskonzept; basierend auf spezifischem Kundenbedarf
- ab 499 EUR inkl. USt.
- Erarbeitung Ihrer individuellen Ziele, Bedürfnisse, Werte und Motive
- Ermittlung und Analyse des Status quo Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität
- Ableitung finanzplanerischer Rahmenparameter zur Zielerreichung
- Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes
- Festlegung konkreter Umsetzungsschritte
- auf Anfrage
- individuelle Themen nach Absprache
- Vorträge an (Hoch-)Schulen, Firmen, Organisationen und Co.
- Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
Bereit in Ihre Zukunft zu investieren?
Buchen Sie Ihr kostenloses Strategiegespräch, um uns als Mensch und Berater persönlich kennenzulernen und sich von unserer Beratungsqualität zu überzeugen.